La princesa Florelise se prepara para recibir a su prometido, el príncipe Armandel. Pero algo pasa esa noche mientras esperan a la princesa en el salón de recepciones donde se da una gran fiesta. Llega Florelise, pálida y muy seria. Con el correr de los días, su salud va empeorando. Nadie se explica que es lo que le ocurre. Un cuervo cuenta a Armandel que la madre de Florelise, que no podía tener hijos, prometió al rey de los Elfos que si conseguía que tuviera una niña se la entregaría en matrimonio.
SCOTT, SALLY